全球信息技術(shù)咨詢顧問公司高德納4月15日發(fā)布研究報(bào)告稱,2021年全球半導(dǎo)體市場銷售總額同比大增26.3%,為5950億美元。其中,全球半導(dǎo)體收入前十的企業(yè),共占據(jù)近55%的市場份額,美韓企業(yè)在半導(dǎo)體市場表現(xiàn)最為突出。
美國企業(yè)仍掌控市場
從具體排名看,三星電子半導(dǎo)體銷售額(732億美元)時(shí)隔三年再度力壓英特爾奪回市場份額冠軍。兩家公司的半導(dǎo)體市場占有率(以銷售額為準(zhǔn))分別為12.3%和12.2%。SK海力士以6.1%排在第三,美光科技(4.8%)、高通(4.6%)、博通(3.2%)、聯(lián)發(fā)科(3%)、德州儀器(2.8%)、英偉達(dá)(2.8%)、AMD(2.7%)躋身前十。
晶圓龍頭廠商臺積電因只負(fù)責(zé)代工業(yè)務(wù)而未被列入榜單,其2021年的銷售額僅次于英特爾,為568億美元。從以上數(shù)據(jù)可以看出,前十名企業(yè)中,除聯(lián)發(fā)科外,其余企業(yè)均來自美國和韓國,而來自美國的7家總計(jì)共占據(jù)33.1%的市場份額,顯示出美國在電腦及手機(jī)處理器芯片、存儲芯片、汽車電子芯片、AI智能芯片等多個(gè)半導(dǎo)體領(lǐng)域的強(qiáng)大掌控力。
盡管英特爾暫時(shí)失去了全球市場占有率第一的位置,但美國政府和企業(yè)目前關(guān)注的不僅僅是市場占有率數(shù)據(jù)的問題,而是著眼今后的供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈大棋局。今年1月25日,美國商務(wù)部公布了一項(xiàng)針對全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈主要企業(yè)的有關(guān)數(shù)據(jù)分析結(jié)論稱,全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈依然脆弱,芯片供應(yīng)短缺狀況至少將會持續(xù)6個(gè)月。為應(yīng)對來自中國等國家的挑戰(zhàn)及自身供應(yīng)鏈存在的缺陷,美國企業(yè)開始與政府的扶持政策配合,不斷擴(kuò)大半導(dǎo)體領(lǐng)域的投資。
美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月11日,英特爾正式啟動擴(kuò)建其位于美國俄勒岡州的D1X工廠,投資額高達(dá)30億美元,旨在加速技術(shù)開發(fā),擴(kuò)建完成后D1X工廠的規(guī)模將增加20%,由此產(chǎn)生的額外產(chǎn)能將用于幫助其開發(fā)下一代工藝技術(shù)。除美國外,英特爾在歐洲也加強(qiáng)投資力度。3月,英特爾宣布在今后10年投資約890億美元,在歐洲構(gòu)建完整的芯片供應(yīng)鏈。英特爾說,先期將斥資約190億美元,在德國新建兩座芯片工廠。在英特爾等巨頭的帶動下,美國企業(yè)未來在全球半導(dǎo)體市場上繼續(xù)加強(qiáng)掌控力的決心會越來越強(qiáng)。
韓國實(shí)力不容小覷
除美國企業(yè)外,來自韓國的三星電子和SK海力士成績亮眼。按芯片種類看,由三星電子、SK海力士等韓國企業(yè)主導(dǎo)的存儲芯片銷售額占去年芯片市場銷售總額的27.9%,銷售額得益于存儲器價(jià)格的上揚(yáng)同比大增33.2%。車用芯片同比增長34.9%,增幅最大。智能手機(jī)芯片增長24.6%。
韓國企業(yè)能夠在全球半導(dǎo)體市場上不斷沖擊前三的位置,離不開政府的大力扶持。2021年5月,韓國總統(tǒng)文在寅在三星電子平澤工廠出席“K—半導(dǎo)體戰(zhàn)略報(bào)告大會”時(shí)表示,政府將鞏固存儲芯片全球領(lǐng)頭羊地位,并引領(lǐng)全球系統(tǒng)芯片市場,定將實(shí)現(xiàn)2030年綜合半導(dǎo)體強(qiáng)國的目標(biāo)。
文在寅在該會議上提到三星電子和SK海力士對京畿道平澤晶圓廠、龍仁園區(qū)的投資計(jì)劃,并表示韓國企業(yè)10年內(nèi)將投資510萬億韓元(約合人民幣3萬億元)。韓國政府將在京畿道和忠清道規(guī)劃全球最大規(guī)模的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈——“K—半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶”。指定半導(dǎo)體為國家創(chuàng)新戰(zhàn)略技術(shù),對技術(shù)投資的稅收補(bǔ)貼最大擴(kuò)至目前的6倍,還為研發(fā)投資減免稅金最多50%。未來十年培養(yǎng)3.6萬名半導(dǎo)體人才,并致力于開發(fā)下一代功率半導(dǎo)體、人工智能半導(dǎo)體、高端傳感器等發(fā)展?jié)摿Υ蟮暮诵募夹g(shù)。
因應(yīng)政府號召,三星電子和SK海力士以2021年5月韓美首腦會談為契機(jī),發(fā)布規(guī)模龐大的對美半導(dǎo)體投資計(jì)劃。SK海力士計(jì)劃投入10億美元在硅谷建立覆蓋人工智能、內(nèi)存解決方案的新興產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心。2021年11月,三星電子正式公布將斥資170億美元在美國得克薩斯州泰勒市新建半導(dǎo)體晶圓代工廠。該工廠投入量產(chǎn)后將負(fù)責(zé)生產(chǎn)5G、高性能計(jì)算機(jī)和人工智能等尖端系統(tǒng)半導(dǎo)體。由此,三星電子從韓國京畿道器興、華城、平澤,到美國得克薩斯州奧斯汀和泰勒,打造了一個(gè)牢固的系統(tǒng)半導(dǎo)體生產(chǎn)體系,不斷強(qiáng)化韓國企業(yè)在全球半導(dǎo)體市場上的競爭力。(記者 薛 嚴(yán))